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信托CRM系统解决方案产品介绍,信托crm系统解决方案。
信托CRM系统解决方案 该方案以了解客户、细分客户、服务客户为手段,为信托客户量身定制智能获客、客户画像、产品推荐及营销、市场跟踪、资讯推荐等全功能为一体的财富管理及服务营销系统,实现信托客户全生命周期管理、信托产品全生命周期管理、以及信托项目(发行、预约、订单、份额)全流程管理。 建设统一的客户中心、产品中心,对客户、产品、直销网点、信托经理、团队、代销渠道数据进行集中储存、分类、统计与分析,为客户的精细化管理、营销服务及相关数据统计分析提供数据支持; 搭建营销服务业务中台:发行管理、订单管理…